Áreas de práctica
En qué podemos ayudarle.
El despacho
Asesores financieros Palma
Llevamos años dedicándonos a esto en Palma. Trabajamos con tiempo por delante para cada cita: preferimos hacer menos y hacerlo bien.
Lo que ves aquí es lo que hay: los precios están escritos, el horario es el de verdad y quien viene sabe a qué atenerse antes de escribir. Esta es una web de muestra de Agendra para enseñar cómo queda la de un negocio de asesores financieros.
Asesores financieros Palma · Asesores financieros
Opiniones
Lo que dicen nuestros clientes
Pedí cita desde el móvil en un minuto y me confirmaron al momento. Todo tal cual lo ponía en la web.
Muy bien atendido y con los precios claros desde el principio, sin sorpresas al pagar.
Repito desde hace meses. Se nota que saben lo que hacen y que van con tiempo para cada uno.
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre contratar un asesor financiero
¿Qué es un test de idoneidad?
Es un cuestionario que evalúa los conocimientos financieros, la situación económica y los objetivos de un cliente antes de recomendarle un producto de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Es un vehículo que reúne el dinero de varios inversores para invertirlo de forma conjunta en distintos activos, gestionado por una entidad especializada.
¿Un asesor financiero puede ayudar a comprar una vivienda con hipoteca?
Muchos asesores orientan sobre cómo encaja una hipoteca dentro de la planificación financiera general, aunque la negociación directa suele hacerse con el banco.
¿Qué es la diversificación de una cartera?
Es repartir la inversión entre distintos activos o mercados para reducir el impacto si uno de ellos tiene un mal comportamiento.
¿Con qué frecuencia se revisa una cartera de inversión con el asesor?
Depende del acuerdo, pero es habitual una revisión al menos anual, o antes si hay cambios importantes en el mercado o en la situación personal del cliente.
¿Qué es un unit linked?
Es un seguro de vida vinculado a fondos de inversión, cuyo rendimiento depende de la evolución de esos fondos, con un tratamiento fiscal específico.
Dónde estamos
Palma
- Dirección
- Plaça Major, Palma
- Teléfono
- 971 00 00 00
- Horario
- Lunes09:00–14:00 · 16:00–20:00Martes · hoy09:00–14:00 · 16:00–20:00Miércoles09:00–14:00 · 16:00–20:00Jueves09:00–14:00 · 16:00–20:00Viernes09:00–14:00SábadoCerradoDomingoCerrado
Cómo trabajamos
Un proceso claro, de principio a fin
Saber qué va a pasar quita muchas dudas. Así es el camino.
- 1
Pides la primera consulta
Al momentoEliges día y hora en el calendario, sin llamadas.
- 2
Nos cuentas tu caso
En la consultaEscuchamos, revisamos la documentación y te decimos qué opciones tienes.
- 3
Te damos un presupuesto
Por escritoAntes de empezar sabes qué vamos a hacer y cuánto cuesta.
- 4
Llevamos el asunto
Hasta el finalTe mantenemos al día de cada paso.
Modalidad
Presencial u online, como prefieras
Elige al reservar cómo quieres la cita.
Presencial
Plaça Major, Palma
- Con cita previa
- En Palma
Online
Por videollamada
- Desde donde estés, sin desplazarte
- El enlace te llega con la confirmación
- Solo necesitas cámara y conexión