Planificación financiera
Ahorro, jubilación, objetivos a plazo. El servicio de fondo, el que se contrata para años.
Profesionales
Web para asesor financiero independiente
Planificación, inversión y jubilación. Un sector regulado donde la confianza se construye explicando, no prometiendo rentabilidades.
Sin tarjeta · Sin permanencia · Publicada en minutos
Así queda una web parecida a la tuya:Ver ejemplo real →
Cuatro diseños, y se cambian con un clic
La estructura la manda tu oficio —áreas de práctica, horario y calendario van donde tienen que ir—, pero el aspecto lo eliges tú. No son dibujos: es una web de asesores financieros sirviéndose ahora mismo, y es exactamente lo que te llevas.
4 diseños para asesores financieros
Clara · Fondo blanco, aire y el color solo en los botones. La que no se equivoca nunca.
Se elige al crear la web y se cambia cuando quieras desde tu panel, sin perder nada de lo que hayas escrito.
Hay quien lo busca como agenda online para asesores financieros, quien lo busca como sistema de reservas y quien escribe «programa de citas». Es lo mismo y es lo que hace esto: reservas online que se bloquean solas en tu agenda, sin llamadas y sin apuntar nada dos veces.
Cómo se crea, en tres pasos
Es el alta tal cual, sin nada escondido detrás: en unos minutos tienes la web de tu negocio publicada y lista para compartir.
Dinos a qué te dedicas
Eliges asesores financieros en la lista, tu provincia y el nombre de tu web. De ahí salen la plantilla y la forma de reservar.
Revisa tus áreas de práctica y tu horario
Te los dejamos puestos con lo que ofrece de verdad un negocio como el tuyo. Cambias lo que no cuadre y quitas lo que no hagas.
Elige el diseño y publícala
Cuatro diseños y el color que quieras, viendo tu propia web al lado. Al terminar ya está publicada.
Qué enseña la web de un asesor financiero
En finanzas la confianza lo es todo y las promesas están reguladas. Lo que sí se puede enseñar es quién eres, cómo cobras y qué haces exactamente, que ya es más de lo que dice la mayoría.
Asesoramiento de inversión
Qué haces y qué no, y bajo qué registro. Sin promesas de rentabilidad: además de ilegales, espantan al cliente que sabe.
Jubilación y previsión
Planes, complementos, cálculo de la pensión. Público de más de cuarenta y cinco, y muy buscado.
Empresas y autónomos
Tesorería, financiación, seguros. Otro cliente y otro ciclo de venta.
Cómo cobras
Honorarios, porcentaje o comisión. La independencia se demuestra explicando esto, no diciéndolo.
Tu acreditación
EFPA, EFA, registro en la CNMV si lo tienes. Es lo que separa a un asesor de un vendedor de productos.
Primera reunión
Sin compromiso y con agenda online. En este sector, conseguir la reunión es el noventa por ciento.
Sector regulado, mensaje medido
Aquí la CNMV vigila lo que se publica. Se puede explicar el servicio con total claridad; lo que no se puede es prometer rentabilidades.
Tu registro
Si eres EAF, agente o asesor registrado, dilo con el número. Es lo primero que mira un cliente informado.
Modelo de cobro
Por honorarios, por retrocesiones o mixto. La transparencia aquí es un argumento comercial enorme.
Sin promesas
Explica el método y el horizonte, nunca un resultado esperado.
La primera reunión es el producto
Sesión de diagnóstico
Una hora para ver la situación, reservable desde la web.
Planificación por objetivo
Jubilación, compra de vivienda, estudios de los hijos. Cada uno su página.
Revisión anual
El servicio recurrente que sostiene la relación.
Software para asesores financieros: reuniones, planes y revisiones
La asesoría financiera se vende con una primera reunión y se mantiene con revisiones periódicas. Que las dos cosas se agenden solas es medio negocio.
Primera reunión sin compromiso
Una hora para ver situación, objetivos y horizonte. Reservada por el cliente desde la web.
Revisiones periódicas
Cada trimestre, con fecha puesta. Es lo que hace que el cliente perciba el servicio y no solo la comisión.
Qué cobras y cómo
Honorarios, retrocesiones o mixto: decirlo con claridad es tu mejor argumento frente a la oficina del banco.
Lo que buscan tus clientes antes de elegirte
Nadie escribe «página web» cuando necesita asesores financieros: escribe el precio, la urgencia o la duda que tiene. Estas son búsquedas reales, y tu web gana cuando las contesta mejor que la de al lado.
- «asesor financiero independiente»
- «primera reunión gratis con asesor financiero»
- «honorarios de un asesor financiero»
Las dudas que conviene responder
- ¿Sois independientes o cobráis comisión por producto?
- ¿Estáis registrados en la CNMV?
- ¿Cuánto cuesta el asesoramiento?
Ponlas en un bloque de preguntas frecuentes: van con datos estructurados, que es lo que Google usa para enseñarlas desplegadas.
Los apartados que dan confianza
- Registro en la CNMV o certificación EFPA
- Cómo cobras, explicado con transparencia
- Especialidades: jubilación, inversión, fiscalidad
Cada uno cabe como un bloque de tu portada o como una página propia, sin tocar código.
Qué fotos poner
- Una foto profesional tuya
- Un gráfico de planificación, sin promesas de rentabilidad
- La agenda de la primera reunión
Mejor tuyas y de tu trabajo: una foto real convence más que cualquier imagen de banco.
Qué incluye tu web de asesores financieros
Lo que tiene desde el primer día, sin instalar nada ni contratar a nadie. Salvo lo marcado, también está en la prueba gratuita.
Reservas online a cualquier hora
Eligen servicio, día y hora, y el hueco se bloquea solo en tu agenda.
Recordatorio antes de la cita
Si el cliente deja su correo, le llega un aviso antes de venir.
Aviso por correo de cada reserva
Te llega en cuanto entra, con los datos de quien lo hace.
Cuatro diseños y tu color
Se cambian con un clic, sin perder nada de lo que hayas escrito.
Una página por municipio
«Asesores financieros en…» para cada pueblo de tu provincia donde trabajas.
Blog y páginas propias
Tarifas, cómo llegar o una página por servicio, para las búsquedas concretas.
Todo desde el móvil
El panel se instala como una app y ves cada aviso al momento.
Tu dominio y Google Calendar
Tu propia dirección, sin nuestra firma, y tus citas en tu calendario.
Plan ProfesionalAgendra frente a las otras opciones
No es la única forma de tener web. Esto es lo que cambia entre montarla con Agendra, encargarla a medida o quedarse solo con las redes sociales.
| Qué se compara | Agendra | Web a medida | Solo redes sociales |
|---|---|---|---|
| Reservas online | Incluidas y conectadas a tu horario | Si se encargan y se pagan aparte | No: se piden por mensaje |
| Cuánto tarda en estar publicada | Unos minutos | Semanas, según el proyecto | Al momento, pero no es tu web |
| Quién cambia textos, fotos y precios | Tú, desde el panel | Normalmente, quien la hizo | Tú, publicación a publicación |
| Tu dominio y salir en Google | Sí, con el plan Profesional | Sí | No: el perfil es de la red social |
| Lo que cuesta | Desde 0 €; 25 €/mes + IVA con dominio | Un pago inicial y, a menudo, mantenimiento | Gratis, pero sin web propia |
Cuánto cuesta
Se empieza gratis y sin tarjeta. El plan de pago es para cuando quieras tu propio dominio y salir en Google.
0 €/mes
Prueba
Tu web publicada en asesores-financieros.agendra.es, con tus áreas de práctica, tu horario y tus reservas. Sin límite de tiempo y sin tarjeta.
25 €/mes + IVA
Profesional
Tu dominio propio, la web indexable en Google y el aviso por correo de cada reserva. Se cambia de plan cuando quieras y no hay permanencia.
Preguntas de asesores financieros
¿Puedo publicar rentabilidades pasadas?
Con mucho cuidado. La normativa de la CNMV exige que la información sea clara, imparcial y no engañosa, y que se advierta de que rentabilidades pasadas no garantizan futuras. Si tienes dudas, no las publiques.
¿Puedo poner mis honorarios?
Sí, y en asesoramiento independiente es un argumento de peso. Explica si cobras por honorarios, por comisiones o de forma mixta.
¿Puedo ofrecer una primera reunión gratuita?
Sí, como servicio a cero euros con su duración. Es el formato habitual para empezar.
¿Sirve si trabajo por videollamada con clientes de toda España?
Sí. La web funciona sin dirección física y el calendario gestiona igual las reuniones online.
¿Puedo escribir sobre finanzas personales?
Sí, con el blog. Es el canal que mejor funciona en este sector, siempre que sea divulgación y no recomendación de producto concreto.
¿Me ayuda a salir en Google Maps cuando buscan «asesor financiero independiente cerca de mí»?
Google Maps se alimenta de tu Perfil de Empresa en Google, que das de alta tú, gratis: cuando alguien busca «asesor financiero independiente cerca de mí», lo que sale en el mapa es esa ficha. Tu web la refuerza: lleva tu dirección, tu horario y tus servicios en el formato que Google lee, la verificas en Search Console desde el panel y la pones como web en tu ficha. Para que la web entre en Google hace falta conectar tu dominio propio, desde el plan Profesional. Nadie puede garantizarte una posición: si alguien te la promete, desconfía.
¿Puedo mostrar las opiniones de mis clientes?
Sí. Desde el panel añades opiniones reales de tus clientes, con su permiso, y salen con sus estrellas en todas las páginas de tu web, con la nota media junto a tu nombre. En un servicio profesional se contrata por confianza, y una opinión con nombre y contexto vale más que cualquier eslogan. No se pueden inventar ni se traen solas de Google: lo que se publica es lo que te han dicho de verdad.
¿Pueden mis clientes escribirme por WhatsApp desde la web?
Sí. Desde el panel enciendes un botón de WhatsApp con tu número, que sale en todas las páginas de tu web. Quien prefiere contarte su caso en dos líneas antes de pedir cita te escribe a un toque, y el mensaje te llega ya empezado, diciendo que te escriben desde tu web. Lo apagas cuando quieras.
¿Agendra me hace las facturas o me sirve para Verifactu?
No. Agendra no emite facturas ni envía nada a Hacienda: sigues facturando con tu programa o con tu gestoría. Lo que sí tienes es el control de lo cobrado en cada cita y la descarga de reservas y clientes en CSV para pasárselo a quien te lleve las cuentas.
También te puede interesar
Otros negocios de profesionales
Tu negocio ya existe.
Ahora ponlo online.
Planificación, inversión y jubilación. Un sector regulado donde la confianza se construye explicando, no prometiendo rentabilidades.
Sin tarjeta · Sin permanencia · Publicada en minutos