Planificación financiera
Ahorro, jubilación, objetivos a plazo. El servicio de fondo, el que se contrata para años.
Profesionales
Web para asesor financiero independiente
Planificación, inversión y jubilación. Un sector regulado donde la confianza se construye explicando, no prometiendo rentabilidades.
Gratis · Sin tarjeta · Sin permanencia · Publicada en minutos
Ya hay 14 negocios de profesionales con su web en AgendraListado en G2
Así queda tu web de asesores financieros
No son dibujos: es la web de ejemplo de asesores financieros sirviéndose ahora mismo, y se cambia de diseño con un clic sin perder nada de lo escrito.
35 diseños para asesores financieros
Hay quien lo busca como agenda online para asesores financieros, quien escribe «crear una web con reservas online» y quien busca «programa de citas»: aquí es lo mismo.
Todavía no hay opiniones de asesores financieros en Agendra: mira las webs de otros clientes.
Cómo se crea, en dos pasos
Dinos a qué te dedicas
Eliges asesores financieros en la lista, el nombre de tu web y tu teléfono, y la web nace con lo que ofrece un negocio así —primera reunión, plan financiero y revisión trimestral—, que cambias por lo tuyo desde el panel.
Elige el diseño y publícala
Treinta y cinco diseños y tu color, con tu web de asesores financieros al lado mientras eliges. Al terminar ya está publicada.
Qué enseña la web de un asesor financiero
En finanzas la confianza lo es todo y las promesas están reguladas. Lo que sí se puede enseñar es quién eres, cómo cobras y qué haces exactamente, que ya es más de lo que dice la mayoría.
Asesoramiento de inversión
Qué haces y qué no, y bajo qué registro. Sin promesas de rentabilidad: además de ilegales, espantan al cliente que sabe.
Jubilación y previsión
Planes, complementos, cálculo de la pensión. Público de más de cuarenta y cinco, y muy buscado.
Empresas y autónomos
Tesorería, financiación, seguros. Otro cliente y otro ciclo de venta.
Cómo cobras
Honorarios, porcentaje o comisión. La independencia se demuestra explicando esto, no diciéndolo.
Tu acreditación
EFPA, EFA, registro en la CNMV si lo tienes. Es lo que separa a un asesor de un vendedor de productos.
Primera reunión
Sin compromiso y con agenda online. En este sector, conseguir la reunión es el noventa por ciento.
Cómo es Agendra por dentro
Así es el panel de tu web de asesores financieros, con la agenda llena.
Sector regulado, mensaje medido
Aquí la CNMV vigila lo que se publica. Se puede explicar el servicio con total claridad; lo que no se puede es prometer rentabilidades.
Tu registro
Si eres EAF, agente o asesor registrado, dilo con el número. Es lo primero que mira un cliente informado.
Modelo de cobro
Por honorarios, por retrocesiones o mixto. La transparencia aquí es un argumento comercial enorme.
Sin promesas
Explica el método y el horizonte, nunca un resultado esperado.
La primera reunión es el producto
Sesión de diagnóstico
Una hora para ver la situación, reservable desde la web.
Planificación por objetivo
Jubilación, compra de vivienda, estudios de los hijos. Cada uno su página.
Revisión anual
El servicio recurrente que sostiene la relación.
Software para asesores financieros: reuniones, planes y revisiones
La asesoría financiera se vende con una primera reunión y se mantiene con revisiones periódicas. Que las dos cosas se agenden solas es medio negocio.
Primera reunión sin compromiso
Una hora para ver situación, objetivos y horizonte. Reservada por el cliente desde la web.
Revisiones periódicas
Cada trimestre, con fecha puesta. Es lo que hace que el cliente perciba el servicio y no solo la comisión.
Qué cobras y cómo
Honorarios, retrocesiones o mixto: decirlo con claridad es tu mejor argumento frente a la oficina del banco.
Agenda de citas para asesores financieros que llena huecos y evita plantones
Si una parte del día se te va en contestar mensajes para dar hora, el problema no es el WhatsApp: es que tus clientes no tienen dónde ver tus huecos. Con la reserva en tu web los ven, eligen y la cita entra sola en tu agenda, con la duración de cada servicio —primera reunión de una hora y revisión trimestral de 45 minutos—.
Gente nueva que reserva sin llamar
Quien busca «primera reunión gratis con asesor financiero» está cerca de decidir. Si tu web contesta eso y deja reservar ahí mismo, la cita es tuya; la web sale en Google desde el plan gratis, y con tu dominio desde el Básico.
La hora, sin tener que preguntarla
Las citas que tus clientes te piden por teléfono las apuntas en la misma agenda y las de la web entran solas: una sola lista, en el móvil, y ningún hueco dado dos veces.
Que avisen antes de no venir
Recordatorio la víspera con botón para confirmar o anular, antelación mínima para reservar y, en las citas más largas —primera reunión, por ejemplo—, una señal que pides por Bizum o transferencia desde la propia reserva.
Lo que buscan tus clientes antes de elegirte
Nadie escribe «página web» cuando necesita asesores financieros: escribe el precio, la urgencia o la duda que tiene, y gana la web que lo contesta mejor que la de al lado.
- «asesor financiero independiente»
- «primera reunión gratis con asesor financiero»
- «honorarios de un asesor financiero»
Las dudas que conviene responder
- ¿Sois independientes o cobráis comisión por producto?
- ¿Estáis registrados en la CNMV?
- ¿Cuánto cuesta el asesoramiento?
Los apartados que dan confianza
- Registro en la CNMV o certificación EFPA
- Cómo cobras, explicado con transparencia
- Especialidades: jubilación, inversión, fiscalidad
Qué fotos poner
- Una foto profesional tuya
- Un gráfico de planificación, sin promesas de rentabilidad
- La agenda de la primera reunión
Qué incluye tu web con agenda online para asesores financieros
Tus clientes eligen primera reunión o revisión trimestral, día y hora, y el hueco se bloquea solo en tu agenda.
Reservas online a cualquier hora
Recordatorio antes de la cita
Aviso por correo de cada reserva
Treinta y cinco diseños y tu color
Páginas de las zonas donde trabajas
Blog y páginas propias
Todo desde el móvil
Tu dominio y Google Calendar
Plan BásicoCuánto cuesta
0 €/mes
Prueba
Tu web publicada en asesores-financieros.agendra.digital, con tus áreas de práctica, tu horario y tus reservas, sin tarjeta, durante 6 meses o hasta tu primer cliente.
45 €/mes + IVA
Profesional
Tu web de asesores financieros con tu propio dominio, en Google y con Agendra IA y marketing cada semana. Sin la IA, el Básico cuesta 35 €. Sin permanencia.
Si dudas entre esto, encargar una web de asesores financieros a medida o quedarte solo en redes: lo que cuesta y lo que da cada opción.
Preguntas de asesores financieros
¿Puedo publicar rentabilidades pasadas?
Con mucho cuidado. La normativa de la CNMV exige que la información sea clara, imparcial y no engañosa, y que se advierta de que rentabilidades pasadas no garantizan futuras. Si tienes dudas, no las publiques.
¿Puedo poner mis honorarios?
Sí, y en asesoramiento independiente es un argumento de peso. Explica si cobras por honorarios, por comisiones o de forma mixta.
¿Es una agenda de citas de verdad para asesores financieros?
Sí. Tus clientes eligen servicio, día y hora en tu web, y la reserva entra en tu agenda con su duración —primera reunión de una hora y revisión trimestral de 45 minutos—. Tú la ves en el panel y en el móvil, apuntas ahí las citas que te llegan por teléfono y, en todos los planes, la tienes también en Google Calendar. No factura ni lleva la contabilidad: es la agenda y la web.
¿Puedo ofrecer una primera reunión gratuita?
Sí, como servicio a cero euros con su duración. Es el formato habitual para empezar.
¿Sirve si trabajo por videollamada con clientes de toda España?
Sí. La web funciona sin dirección física y el calendario gestiona igual las reuniones online.
¿Puedo escribir sobre finanzas personales?
Sí, con el blog. Es el canal que mejor funciona en este sector, siempre que sea divulgación y no recomendación de producto concreto.
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